Picture for Das individuelle Depot
  • Die Anlagesumme: > 100.000 Euro
  • Individuelle Vermögensentwicklungsziele

Zielrendite: 7 – 25 % pro Jahr, gemäß der individuellen Vereinbarung

Basis für das individuelle Depot ist eine Zielbestimmung in einem Finanzkonzept. Ihre Anlageziele bilden wir in Anlageschwerpunkten ab. Innerhalb dieses Depots entwickeln wir gemeinsam eine Anlagestrategie, mit der die vereinbarten Ziele mit modernen Finanzinstrumenten realisiert werden können.

Die Auswahl der Investment-Vehikel richtet sich nach den Zielen der Anlageschwerpunkte

Controlling

Das individuelle Depot lehnt sich bei der Zielformulierung, den Methoden der Zielerreichung und dem integrierten Controlling an die Grundsätze der Unternehmensführung an.

Das individuelle Depot in der Praxis

  • passend zur aktuellen Marktlage stellen wir Ihnen attraktive Anlageprodukte und -strategien vor und dokumentieren Chancen und Risiken.
  • Sie erhalten soweit notwendig jeweils am Wochenende ein Email mit konkreten Transaktionsempfehlungen. (Nicht jede Woche ist ein Kauf oder Verkauf notwendig!)
  • Einmal im Monat bekommen Sie einen Monatsbericht in dem
    • die Entwicklungen der Einzelpositionen dargestellt werden,
    • die Anlagestrategie erläutert
    • auf bevorstehende Käufe bzw. Verkäufe hingewiesen wird.